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TDI,国际垄断,海内六巨头

本文摘要:导语: 10年前,TDI是暴利的代名词,利润空间动辄万元以上。但近几年,因为装置集中上马,TDI一度彷徨在历史低点上。从全球规模看,TDI仍属于高度垄断行业。下文将专门从TDI的供应格式出发,分析如今的TDI供应面是一个怎样的江湖。 TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)质料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混淆物。

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导语: 10年前,TDI是暴利的代名词,利润空间动辄万元以上。但近几年,因为装置集中上马,TDI一度彷徨在历史低点上。从全球规模看,TDI仍属于高度垄断行业。下文将专门从TDI的供应格式出发,分析如今的TDI供应面是一个怎样的江湖。

TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)质料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-甲苯二异氰酸酯和2,6-甲苯二异氰酸酯两种异构体的混淆物。一、全球格式内,TDI仍是高垄断行业现在,全球共16家TDI供应商。

在全球格式里,TDI仍属于高度垄断行业。巴斯夫和科思创是TDI中的巨人,它们的产能占全球总产能的58%,其产能主要集中在亚洲和西欧。2016年全球TDI总产能277.3万吨,较2015年淘汰5.55%。

全球TDI产能漫衍中,欧洲占34%,美洲占14%、亚洲占52%。中国将成为TDI最大的生产基地,不仅满足当地市场需求,还将辐射东南亚、南亚等市场。现在西欧地域TDI生产、消费已趋于成熟,未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美的PU欠蓬勃地域。

表1 全球TDI产能统计(单元:万吨)二、海内格式里,TDI是六巨头的江湖只管近年来TDI装置上马较多,但海内仅仅6家供应商,海内的TDI市场仍然是这六巨头的江湖。六巨头划分是上海巴斯夫、上海科思创、甘肃银光、沧州大化、烟台巨力和福化工贸。

此外,辽宁锦化已于2015年10月永久性停车。现在海内的TDI总产能84万吨。

表2 2016年中国TDI产能统计(单元:万吨/年) 分析TDI产能的地域漫衍,本文发现华东地域独占鳌头,约占49%的产能,这是因为TDI产能最大的两家(巴斯夫和科思创)都落户在上海;华北占27%,名列第二,这得益于沧州大化和烟台巨力;西北、华南各占12%。2014-2015年,中国TDI的开工率稳定在85%左右,2016年开工率高达95%。从这个角度看,TDI是一个不愁卖的产物。

图1 2016年海内TDI产能按地域统计 入口方面,2016年,中国大陆入口TDI约2.8万吨,较2015年淘汰了57%。2011年中国TDI产量已经能基本满足海内需求,海内的生产技术、产物质量也已显着提升,TDI入口货受到强烈挤压,入口TDI将连续放缓,海内的六巨头格式相对稳定。

图2 2010-2016年海内TDI入口依存度直观预测图三、六巨头简析1、上海科思创德国拜耳旗下的质料科技于2015年9月更名为科思创(Covestro)。拜耳近几年来一直在调整聚氨酯工业计划,淘汰小装置是其近年的主要事情计划。2011年拜耳位于上海的25万吨TDI装置正式运行,拜耳凭借这套装置,在关闭小装置后,仍保持着世界最大聚氨酯生产商的职位。

拜耳是TDI的始创者,现在主要生长TDI的高附加值产物,拓展新应用,同时进一步开拓拉美、亚太地域的市场,完善其谋划格式。拜耳投资生长的重点仍然是以东南亚和中国为主的亚洲地域。表3 上海科思创SWOT分析2、上海巴斯夫巴斯夫将中国视为亚洲的主要化工市场,它在中国的聚氨酯结构也较为全面。2006年,巴斯夫位于上海漕泾的16万吨TDI装置于投产,其销售额占巴斯夫全球销售额的16%。

2007年6月,巴斯夫在浦东建立了一家聚氨酯特种产物生产基地,即巴斯夫聚氨酯特种产物(中国)有限公司,包罗一个聚氨酯组合料厂、一个技术研发中心和一个热塑性聚氨酯(TPU)生产装置。2012年,巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯组合料工厂。现在中国已成为全球最大聚氨酯市场。表4 上海巴斯夫SWOT分析3、沧州大化沧州大化主要谋划TDI和尿素这两个产物,但尿素的谋划收入占比已经越来越少,沧州大化明确以TDI为主要谋划产物。

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沧州大化TDI产能15万吨,规模居内资企业第一位。TDI的行业集中度较高,作为资深玩家之一,沧州大化具有一定的话语权。

此外,沧州大化依靠一体化的工业链,拥有一定的成本优势。沧州大化也拥有一定的技术优势,是首家实现TDI规模化生产的海内企业,在引进瑞典TDI技术的基础上,举行了一系列技术革新,并获得了部门自主知识产权。

沧州大化的劣势也很显着,就是产物太单一,险些完全依靠TDI的营收,抵御市场打击的能力较弱。表5 沧州大化SWOT分析4、福化工贸福化工贸是福建石油化工团体有限责任公司的全资子公司,它的TDI装置打破了华南地域没有TDI产能的历史。

10万吨产能能够应对华南地域的需求,甚至对华东地域都市有一定水平的影响。表6 福化工贸SWOT分析5、甘肃银光甘肃银光隶属于武器团体,武器团体拥有20多年的TDI科研与生产历史,旗下银光聚银是我国最早引进成套工艺设备并乐成生产TDI产物的企业。

武器团体乐成开发了TDI工艺技术软件包,成为海内首家拥有TDI自主知识产权的企业。现在武器团体旗下TDI相关企业有3家,划分是甘肃银光聚银化工有限公司,5万吨产能;甘肃银达化工有限公司,5万吨产能;辽宁北方锦化聚氨酯有限公司,5万吨产能,但装置已于2015年10月关停。表7 甘肃银光SWOT分析6、烟台巨力烟台巨力是我国首家生产TDI的高科技民营化工企业,其TDI生产装置接纳瑞典国际化工公司的生产技术和控制软件,配备瑞士List公司的焦油浓缩TDI接纳装置、英国QVF公司的稀硫酸浓缩装置以及美国ABB公司的DCS盘算机监控系统。现在,烟台巨力拥有两套TDI装置,划分是3万吨和5万吨产能。

表8 烟台巨力SWOT分析四、六巨头压力渐增,第七个巨人跑步入场现在TDI行业维持在供需平衡点上,但已经出现出一定的过剩态势。2015年,福化工贸TDI装置正式运行后,打破了海内市场格式,也一定水平上加剧了海内TDI的过剩局势。TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等。其中软泡占73%,涂料占17%。

未来这几个应用领域都不行能发作性增长了,而需求较大的新领域另有待开发。在这个配景下,2018年烟台万华30万吨/年的TDI装置投产,将极大增加华北地域以致整其中国地域TDI的供应,华北地域的TDI竞争将很是猛烈,华东市场也会受到新巨头的强烈影响。

不外,2017年仍然是六巨头的2017。本文预测:从六巨头垄断到七巨头竞争,惨烈的战争将可能促使海内工厂寻求政府掩护,好比接纳反倾销政策。TDI入口货源会受到空前挑战。TDI战火将会从华东、华南等主消费区,逐渐转移到西南地域,这是因为西南地域的经济增长开始领跑全国,房产、家居需求增速有望创新高。

TDI是有名的投资成本高、技术难度大、生产操作难题的化工产物。但随着替代品逐渐成熟,技术已经不是主要影响因素,下游和渠道才是厂家的主战场。

TDI在海绵、油漆固化剂、CPU等应用领域,短期内暂无合适的替代品;但在汽车座椅方面将受到聚合MDI的打击,在塑胶跑道、胶黏剂、防水涂料方面将受到液化MDI的强力打击。而即将进入TDI领域的巨头万华自己拥有完善的聚氨酯工业链和强大的研发能力,在这一方面会有更强的整合能力和抗风险能力。

本文由【化工平头哥】原创,接待关注,带你一起长知识!。


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