一、集散控制系统(DCS)行业特点DCS即集散控制系统,由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成,用于实现对生产历程的数据收罗、控制和监视功效。其主要特点是疏散控制、集中操作,主要应用于化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建材等流程工业领域。
DCS具有处置惩罚庞大流程、系统冗余、多个预界说功效块、强大的编程语言、更庞大的人机接口、可扩展平台与系统宁静七大特点:DCS的七大特点资料泉源:公然资料整理二、集散控制系统(DCS)行业市场现状分析据统计,2019年我国DCS市场规模为87.43亿元,同比增长7.2%,19年主要受到商业战阴霾下经济情况下行影响,DCS市场受项目型市场驱动力下降(尤其电力、建材项目淘汰)而增速下滑,2020年受疫情和石油价钱暴跌影响,DCS市场规模或短期下降,预计下降至84.48亿元,预计到2022年我国DCS市场规模将到达92.69亿元。2016-2022年我国DCS市场规模及增长资料泉源:公然资料整理从下游用户的行业属性分析,化工、石化和电力是主要应用行业,三者合计市场份额到达80.7%。其中化工行业为2019年DCS第一大市场,市场规模32.3亿元,较2018年同比增长17.4%;石化行业的DCS市场规模17.0亿元,较2018年同比增长14.3%;电力行业的DCS市场规模21.3亿元,较2018年同比降低4.6%。2018-2019年海内DCS分行业市场规模统计资料泉源:中控技术招股说明书,华经工业研究院整理从DCS市场细分情况分析,DCS市场三大细分行业主要包罗化工、电力和石化,2018年度,三大行业市场规模占DCS整体市场规模的79.3%,2019年度,该数字进一步上升至80.7%。
2019年海内DCS市场行业组成比重资料泉源:中控技术招股说明书,华经工业研究院整理相关陈诉:华经工业研究院公布的《2020-2025年中国集散控制系统行业生长趋势预测及投资战略咨询陈诉》三、集散控制系统(DCS)行业竞争格式分析DCS在我国海内流程工业领域已获得较好的工程应用和推广,渗透率较高。从市占率来看,现在,我国流程工业DCS国产率还未凌驾50%,国产替代仍有较大提升空间。2019年海内DCS份额向龙头集中,内资以中控技术(27%)、和利时(15%)两家龙头为主,外资以艾默生(16%)、霍尼韦尔(10%)、ABB(6%)、西门子(7%)、横河电机(6%)等外资巨头为主,外资累计市占率过半,入口替代仍会是未来主旋律。
2019年中国DCS行业市场竞争格式(单元:%)资料泉源:公然资料整理中控技术致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为焦点,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产物及解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业生产自动化控制和智能化治理。近年来中控技术营业收入与净利润不停增长,据统计,停止2020年前三季度,中控技术营业收入到达20.69亿元,同比增长22.54%,净利润为2.42亿元,同比增长10.98%。2016-2020年Q3中控技术营收及净利润统计资料泉源:公司通告,华经工业研究院整理2011-2019年,中控技术一连九年连任海内DCS市场整体占有率第一名。中控技术市场份额从2011年的13.0%,领先第二名的市场份额不足1个百分点;发展至2019年的27.0%,领先第二名凌驾11个百分点。
2011-2019年中控技术海内DCS市场占有率资料泉源:中控技术招股说明书,华经工业研究院整理四、DCS行业面临的挑战与风险集散控制系统(DCS)在海内流程工业逐渐从规模扩张向高质量生长转型的大配景下,DCS市场主要面临三大挑战与风险:DCS市场规模增速趋缓、存量市场供应商转型、产物研发周期较长。1、DCS市场规模增速趋缓集散控制系统(DCS)在化工、石化、电力、制药等海内流程工业领域获得规模化工程应用和推广,渗透率较高,预计未来五年中国DCS市场规模复合增长率约为5-6%,整体市场规模提升空间有限。在此配景下,行业内企业可从提高DCS国产化率和扩大外洋市场两方面予以应对:其一,现在流程工业集散控制系统(DCS)国产化率靠近于50%,尚有较大提升空间,行业内企业需进一步提升产物性能和扩展增值服务,在和跨国企业的竞争中寻求企业市场占有率和DCS国产化率的提高。其二,海内同行业企业外洋DCS市场占有率较低。
因此,进一步开拓DCS外洋市场,特别是依托“一带一路”战略,推动国产DCS应用到沿线国家新建项目中,将成为连续生长的有力支撑。2、存量市场加速服务化转型在DCS增量市场规模增速趋缓配景下,诸如升级革新、备品备件、优化服务的存量市场孝敬率稳步提升,如果行业内企业不能实时将产物与服务并重,努力开拓存量市场,增强服务能力,将有可能在DCS的市场竞争,特别是与跨国企业的竞争中处于倒霉职位。
为此,存量市场规模的提升,将加速供应商的服务化转型。3、DCS产物研发周期较长、技术升级较慢在流程工业领域中,用户对工业自动化、工业软件产物的宁静性、可靠性、合规性、可用性要求很是高,因此DCS相关产物虽然自降生以来不停的迭代革新,但颠覆性的升级换代必须履历技术研发、产物研发、产物试用、工程项目实施后,才气大规模推广应用,致使集散控制系统(DCS)产物尚未真正意义上进入下一代。随着《中国制造2025》的连续推进,智能工厂向数字化、网络化、智能化生长,对DCS系统提出了更多的需求,包罗上下游装备协同大规模团结控制、基于5G和人工智能的控制优化、全生命周期运维服务和预测性诊断等等。智能制造配景下对DCS产物技术实现快速升级与新一代信息技术加速融合的需求,给DCS业务带来了新的挑战。
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